1、下載mingw-get-inst-20110530.rar(http://www.baidu.com/link?url=-ixXW6QiuEl8CA1dKudoWCxzcTvxrpQ0nXRBHUYDqXsRUeIlQkM_YbsY-KVD8jbh)，安裝。
2、打開MingW Shell(安裝目錄/mingw/msys/1.0/msys.bat)。
3、cd C:\x264(假定你解壓x264源文件到X:\264目錄下)
4、./configure
5、make
6、make install
7、如果想利用Visual Studio開發
./configure --disable-cli --enable-shared --extra-ldflags=-Wl,--output-def=libx264.def
生成libx264.def,再生成libx264.lib文件
LIB /DEF:libx264.def
